Взять у рынка: как бизнесу выпустить свои облигации

Облигации становятся для компаний альтернативой подорожавшим банковским кредитам, при этом ставка заимствований на рынке, как правило, сопоставима с банковской и формируется более прозрачно за счет конкуренции. Регуляторы и биржевая инфраструктура упростили выход эмитентов, что подтверждается ростом объемов размещений на первичном рынке за последние годы. Для первого выпуска эмитенту необходимы аудированная (часто консолидированная) отчетность, кредитный рейтинг от аккредитованного агентства и прохождение комплаенса на бирже. Ключевую роль играет раннее подключение инвестиционного банка, который помогает выбрать аудитора и рейтинговое агентство, определить периметр группы, тайминг сделки и инвестиционную историю для инвесторов. Подробнее об этом — в интервью с Алексеем Куприяновым, руководителем корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара». Смотрите нас в RUTUBE: https://rutube.ru/channel/24141691/ Смотрите нас в VK: https://vk.com/rbc Смотрите нас в Дзен: https://zen.yandex.ru/rbc.ru