Протагонистка Хейзел не искала приключений — они настигли её в маленьком городке Просперо во время урагана, унёсшего мать в водоворот мистических событий. South of Midnight погружает в мир южной готики, где фольклорные существа оживают, а прошлое оставляет на реальности зияющие рваные раны — «стигмы». Передвигаясь по заросшим болотам, заброшенным поместьям и жутковато-величественным лесам, Хейзел использует магию Ткача: управляет нитями судьбы, создаёт платформы из воздуха, а её вязаный спутник Кратоун помогает решать головоломки.