Стихи Максимилиан Волошин (1877-1931) , вокал Мерхдад Бади («Арсенал») Литературный материал подобран Татьяной Сашко. Борис Пивоваров - гитара; Аркадий Фельдбарг - бас-гитара, скрипка; Владимир Плоткин - ударные; Давид Тухманов - фортепиано, орган, синтезатор, электропиано. Медная группа ансамбля "Мелодия" п/у Георгия Гараняна.