С помощью матери Гуго учится управлять крысами. Виталий вводит себе кровь Гуго и пытается спровоцировать мальчика пройти первый рубеж, надеясь сделать это одновременно с ним. Однако благодаря эликсиру Луки Гуго сопротивляется Великому инквизитору. Беатрис с сыном по-прежнему находятся в плену у Виталия, который собирается продолжать свои эксперименты.