Облака путешествуют по лазурному небу, как бы увлекая за собой на прогулку. Сегодняшний путь начинается с площади Тургенева, где когда-то находилась Покровская церковь, а сейчас на этом месте располагается уютный зелёный сквер. Неподалёку протекает река Фонтанка, от которой берёт своё начало канал Грибоедова. Тихонько течёт водичка, рассекают волны катера и уточка дремлет на водной поверхности. А рядышком, возле входа в питейное заведение, свернулась калачиком собачка Муму, терпеливо ожидающая своего хозяина. Адмиралтейский район (г. Санкт-Петербург). В фильме использована музыка: Олег Павлов - "Светлое облачко на горизонте".