Сар-Шаззар пророчествовал приход Тёмного Мессии, которому суждено уничтожить мир: открыв врата для демонов и выпустив из заточения самого опасного из демонов - Кха-Белеха. Но, суждено ли пророчеству сбыться, или его истолковали неверно? Именно Сарефу, обычному юноше, ничего не знающем о мире и о своей родне - предстоит выбор, который и определит судьбу мира.