Молодая девушка по имени Беатрис разрывается между двумя велениями своего сердца - с одной стороны, ее возлюбленный превращен колдуньей в дикого зверя и сидит в клетке, будучи продан бродячему цирку! С другой стороны - ее отец находится при смерти и никакие лекарства не в силах победить неизлечимую болезнь. Помочь в этой трагедии может только чудодейственная Роза Жизни, которая способна и спасти человека на смертном одре и обратить вспять заклятье зловредной колдуньи Клодин. Однако, именно эта хитрая и ловкая колдунья успела первой найти и похитить волшебную Розу Жизни, поскольку она также способна даровать ей красоту и вечную молодость!