Самарин и Денис Давыдов. Ученичество у Хомякова. Молодой славянофил на государевой службе: социально-политическая деятельность философа. Пребывание в Прибалтике, становление Самарина как имперца. Крымская война. Капитан местной ополченской дружины. Работа над реформой освобождения крестьян. Новая война. Самарин ждет намека. Восстание поляков, Самарин в ревизионной комиссии. Органический и извечный конфликт Запада с Россией.