1942 год, Севастополь подвергается непрерывной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. В это же время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая нацисты привозят гигантское экспериментальное орудие. Опытному разведчику Кожухарю поручается связаться через партизан с группой молодых подпольщиков Алупки, чтобы с их помощью его обнаружить.