Уже многие годы в магическом мире царит мир. Никто никогда не ссорился, все живут дружно. Но вот счастливое сосуществование омрачилось: фелисы и люди начали войну, которая длится уже несколько лет. Волшебство признали вне закона, божества покинули свои храмы. Но любви нет дела до междоусобных распрей. Эвелина, дочь охотника, влюбилась в оборотня Аурелио. Но счастье не длилось долго, и Аурелио попал в передрягу. Теперь Эвелина со своим помощником должна отправиться спасти любимого.