Лисенок Лютер лежал в теньке под деревом и прислушивался к мелодиям лета. В зарослях папоротника он увидел малютку Зайчишку, который очень грустил оттого, что ничего не умеет ни петь, ни квакать... Что же придумал Лютер, чтобы обрадовать друга?