Бессмертный вампир Феликс продолжает руководить детективным агентством Пятая стража, раскрывать страшные и загадочные преступления. Он вместе со своими помощниками стоит на страже добра. Но миссия, которую он выполняет, оказывается под угрозой! На землю послан его старший брат. Его цель – вернуть Феликса – отступника, служащего Светлым Силам, в лоно зла!