Действие разворачивается параллельно событиям основной саги. Пока Фродо Бэггинс и компания несут Кольцо Всевластия в Мордор, на севере Средиземья злой владыка Саурон с подручными муштруют армии орков и пытаются заручиться поддержкой драконов. Узнав об этом, Арагорн поручает трем доселе неизвестным героям — эльфийке, гному и следопыту из дунаданцев — выдвинуться на север и максимально насолить врагу.